Слово экспертам: как меняется рынок судовой теплоизоляции в новых реалиях?

За последние годы рынок судовой теплоизоляции заметно изменился под влиянием внешних ограничений, перестройки цепочек поставок и сокращения финансирования отраслевых проектов. На этом фоне у производителей обострились сразу несколько вызовов: меняется структура спроса, усиливается конкуренция между поставщиками, а заказчики все чаще ждут не просто материал, а комплексное решение "под ключ" – от проектирования до монтажа. При этом вопросы импортозамещения, сертификации и технологического развития остаются для рынка одними из ключевых. Как сегодня живет сегмент судовой теплоизоляции, какие требования предъявляют заказчики и что может изменить рынок в ближайшие годы, портал Sudostroenie.info выяснил у участников отрасли.

На вопросы Sudostroenie.info отвечают:

	– Иван Терешкин, руководитель направления "Судостроительная изоляция" ТЕХНОНИКОЛЬ;
	– Андрей Орлов, исполнительный директор ООО "Термалтекс";
	– Александр Иванов, инженер по теплоизоляции ООО "Мустово".

1. Насколько сильно за последние 5 лет изменился рынок судовой теплоизоляции?

Иван Терешкин: За последние 5 лет на рынке судовой теплоизоляции произошёл ряд изменений. Серьёзное влияние оказали международные санкции и сокращение финансирования практически всех проектов. Это тормозит развитие как судостроения в целом, так и сегмента судовой изоляции, в частности.

Например, мы наблюдаем сокращение объемов строительства во всех трёх основных направлениях отрасли: рыболовецкий флот, кораблестроение и общегражданский сектор. В основном это связано с перенаправлением потоков госфинансирования.

Параллельно меняется и конкурентная среда среди поставщиков изоляционных материалов. Сложилась довольно сложная ситуация: потребление сокращается, а число поставщиков растёт. Производители накопили мощности и готовы к полномасштабной борьбе за заказы, из-за чего конкуренция ужесточается.

Андрей Орлов: За этот промежуток времени рынок судовой теплоизоляции особенно не изменился. Появляются новые производители, которые стараются захватить какой-то сегмент рынка, но заказчики предпочитают работать с проверенными производителями, которые существуют не один десяток лет.

Александр Иванов: За 5 лет рынок судовой пенополиуретановой изоляции, а мы специализируемся именно на ней, пережил радикальную технологическую и сырьевую перезагрузку. Фактически на независимой от Запада основе. Если до 2022 года этот сегмент в той или иной степени зависел от готовых европейских напыляемых систем и импортных химических компонентов, то к 2026 году он полностью перестроился. Основой стали новые азиатские цепочки поставок и локальные российские рецептуры одного из компонентов для получения пенополиуретана (ППУ), получившие одобрение Российского морского регистра судоходства.

2. Какие требования сегодня предъявляют заказчики к теплоизоляции, помимо низкой теплопроводности? Какие свойства материала становятся решающими при выборе?

Иван Терешкин: С технической точки зрения в последнее время ничего не менялось: все ключевые требования к материалам строго регламентированы правилами Морского и Речного регистров. Судовая изоляция должна быть негорючей, обладать низкой теплопроводностью, не поглощать воду и не распространять пламя по поверхности. Эти базовые свойства остаются неизменными и обязательными для любого проекта.

Тем не менее верфи всё чаще требуют от поставщиков решений "под ключ". Заказчикам уже недостаточно просто купить теплоизоляцию – им нужен полный комплекс услуг, начиная от проектирования и разработки конструкторских решений, заканчивая поставкой и монтажом на судне. В результате на рынке преобладают комплексные закупки. Они объединяют в одном контракте и материалы, и строительно-монтажные работы, которые чаще всего реализуются силами специализированных компаний.

Этот тренд напрямую связан с кадровым дефицитом в отрасли. У судостроительных заводов не хватает специалистов для выполнения этих работ, поэтому они стремятся отдать весь процесс на аутсорсинг. Для производителей это означает необходимость перестраивать привычные каналы сбыта. Если раньше можно было работать через торговых дилеров, то сейчас требуется сотрудничество с проектными и монтажными организациями.

Андрей Орлов: Помимо низкого коэффициента теплопроводности заказчики, в основном судостроители, ориентируются на эластичность материала, отличную адгезию и цену.

Александр Иванов: Выбор типа изоляционного покрытия определяется конкретным участком и условиями эксплуатации судна. Пенополиуретан в судостроении применяется в основном для изоляции грузовых трюмов, трубопроводов различного назначения (кроме паропроводов и выхлопных систем двигателей), а также для заполнения межбортовых пространств в корпусах и понтонах для повышения плавучести.

Выбор материала при наличии у него наилучших изоляционных свойств чаще всего обусловлен такими его преимуществами как технологичность и высокая скорость монтажа, в том числе на труднодоступных участках, бесшовность покрытия, отличная адгезия, долговечность, экологичность.

3. Сохраняется ли зависимость от импорта у производителей теплоизоляции или вы полностью перешли на отечественные компоненты?

Иван Терешкин: На сегодняшний день продукции для теплоизоляции и огнезащиты судов от иностранных компаний на российском рынке практически нет. Всё, что применяется во всех секторах судостроения, полностью производится в России. Компоненты для этих материалов также локализованы не менее чем на 95%.

Андрей Орлов: Используемые нами ингредиенты на 95% отечественного производства. И это не влияет отрицательно на качество продукции. Надеемся, что в скором времени полностью откажемся от импортных компонентов.

Александр Иванов: О полном переходе на отечественные компоненты для производства ППУ говорить пока рано. Её классическая двухкомпонентная система состоит из полиольного и изоцианатного компонентов.

Ситуация по ним такова: Первый компонент – это пока 100% импорт, хотя в настоящее время ведется разработка собственной технологии синтеза. В производстве второго компонента российские химические компании добились значительных успехов и крупнотоннажный синтез простых и сложных полиолов успешно локализован внутри страны. Тем не менее формула компонента предусматривает наличие зарубежных сырьевых материалов. Большая часть этой малотоннажной химии по-прежнему импортируется из азиатских стран.

4. Какие сложности сегодня испытывают производители судовой теплоизоляции? Кадры, сертификация, сырьё?

Иван Терешкин: Глобальных проблем сегодня отрасль не испытывает. Основная сложность для производителей заключается в потребности в решениях, которые повышали бы эффективность технологических процессов и увеличивали производительность труда. Так что всем игрокам рынка приходится искать внутренние ресурсы для решения этих задач. А вот проблем с поставками сырья и кадрового дефицита на производстве сейчас практически нет. Мы научились выращивать собственные квалифицированные кадры за довольно ограниченное время и нашли необходимые каналы поставок.

Андрей Орлов: Основная сложность в производстве – это сырьё и логистика.

Александр Иванов: Как уже было озвучено ранее, главная сложность заключается в сохраняющейся импортозависимости от иностранных компонентов.

5. Можно ли существенно сократить сроки строительства судов за счет современных изоляционных решений?

Иван Терешкин: Существенно ускорить строительство и монтаж позволяет, например, использование изоляции блоками набора, которые предварительно формируются прямо на производстве. За последние несколько лет такое решение было опробовано на нескольких проектах, и для ускорения сроков это действительно интересный вариант.

Андрей Орлов: Нет, сроки строительства судов затягиваются из-за поставок двигателей, навигационной аппаратуры и прочего. Они идут по параллельному импорту, а это очень долго.

Александр Иванов: Пенополиуретан – это один из самых современных, эффективных и востребованных изоляционных материалов в судостроении, а высокая скорость монтажа такого покрытия считается одним из его ключевых преимуществ.

6. Какие технологии или материалы, которые пока находятся на стадии разработки или испытаний, способны в ближайшие годы изменить рынок судовой теплоизоляции?

Иван Терешкин: Такие решения есть. Например, сейчас ТЕХНОНИКОЛЬ заканчивает сертификацию судостроительной теплоизоляции из минеральной ваты на основе стекловолокна. Применение этого материала в конструкциях даст судам определенное облегчение по весу.

Андрей Орлов: Думаю, что в ближайшее время изменений не предвидится.

Александр Иванов: Возможно не в ближайшие годы, но в обозримой перспективе может произойти очередной технологический сдвиг в сегменте изоляционных материалов по таким направлениям как биомиметические и мицелиальные материалы и наноструктурированные аэрогели нового поколения.

Подготовил Евгений Зайцев
Фото: Unsplash